Charlie Muffin (David Hemmings) nemá u britské rozvědky na růžích ustláno: má nejmenší plat, nejnižší diety a musí dělat tu nejšpinavější práci, která je zároveň nejnebezpečnější. Na rozdíl od svých bohatších kolegů má Charlie to nejdůležitější – dobrý instinkt. Naučil se dopředu odhadnout, co si myslí jeho protivník a dovede pochopit jeho nutkání a zájmy. Je pověřen odhalením ruské špionážní skupiny, když se začne v zasvěcených kruzích povídat, že šéf sovětské KGB generál Kalenin (Pinkas Braun) chce přeběhnout. Nakonec je úkolem zařídit vše potřebné pro dopravu generála na Západ pověřen právě Charlie…
Televizní špionážní drama natočil...