Jednoduchý děj až sentimentální téma tvoří námět filmu režiséra Hanse Questa. Banální příběh naznačuje možnost, že by muž snad mohl být lepší matkou dítěti než některá žena.

Bývalý klaun (Heinz Ruhmann) se po smrti své ženy a syna ujme péče o malého opuštěnce Ulliho (Oliver Grimm). Nacvičí s Ullim stejné číslo, jaké předváděl se svým synem a vystupují úspěšně v manéži. Všechno jim klape do chvíle, než se o svá práva ohlásí Ulliho matka, která odešla po jeho narození z finančních důvodů pracovat do Ameriky. Nyní se hlásí o svá práva matky a chce, aby se její dítě vrátilo k ní. Klaun uprchne s Ullim do zahraničí, ale oba jsou zakrátko...