Na základě zkušeností z palestinského uprchlického tábora se čtrnáctiletý Ali Messalam naučil již v raném věku nenávidět Židy. Po útěku z Libanonu skončí se svou rodinou v berlínském Kreuzbergu. Zde se pokouší zapadnout a netouží po ničem jiném, než aby jej mezi sebe přijali jeho arabští vrstevníci. Aby si však získal jejich respekt, musí se osvědčit. V rámci zkoušky odvahy se vloupe do bytu svého ruského souseda, čtyřiaosmdesátiletého židovského veterána druhé světové války Alexandra Zamskoje. Aliho „přátelé" jej však následují do bytu a bez jakýchkoliv zábran zpustoší domov starého muže. Alexandr se vrátí dříve, než plánoval, pozná Aliho...