Expresionisticky koncipovaný „exilový“ film natočil Bergman v Německu, kde se přechodně usadil po daňové aféře se švédskými úřady. Do revokace atmosféry předválečného Berlína vložil osobní dojmy a zážitky z někdejšího pobytu ve fašisticky „vyšinutém“městě. Dobový kolorit ztemnělého pouličního exteriéru, veřejné noční podniky s lascivní zábavou, složitě budované vnitřní prostory – byty, podzemní spletité chodby – tvoří zpředmětnělý duševní labyrint odrážející celkový stav sociální deprese. Dvojice cirkusových artistů, Manuela (Liv Ullmannová) a Abel (David Carradine), živoří v úzkostném, chaotickém provizóriu, v sebezáchovném úsilí udržet...