Sovětský film debutujícího režiséra Viktora Prochorovova Serafim Polubes a jiní pozemšťané není sci-fi, jak by mohl napovídat jeho nevšední název. Vypráví o rázovitém malíři-naivistovi. Jeho jméno není zvoleno náhodně: Serafim je skutečný "poloběs" (což v ruské literatuře naznačuje buřičství, rozpolcenost až bláznivost). Hrdinův charakter se liší od běžné normy. Stárnoucí muž je věčně nespokojený se svým osudem, okolím, chováním nejbližších. Je nedůvěřivý, žárlivě střeží své myšlenky, ale přitom překypuje sebevědomím nad svým dílem. Jeho protihráčem je moderní, praktický mladík Nikita, který přijíždí vybrat malířovy obrazy pro zahraniční...