Malé klidné městečko je jednoho dne narušeno ve svém pořádku. Začíná to u Milušky, která jde do školy a jako vždy chroupe sušenky. Drobečky jí padají z úst, ale rychle mizí ze země. Teprve po chvíli dívenka zjistí, že je kdosi pojídá. A pak už cítí pod svou rukou veliké zvíře – Leopolda. Leopold je neviditelný, lze ho pouze nahmatat. Miluška navazuje přátelství, sedne si na neviditelného kamaráda a vlastně pluje ve vzduchu. Občané městečka, kteří ji potkávají, takřka omdlévají nad tou podívanou. Dívenka je už u školy, děti jsou udivené nad Miluščiným plavným skokem ze vzduchu na zem. Začíná vyučování a neviditelný Leopold se vplíží do...