Tichou zasněženou krajinou, v podvečeru plném třpytivých hvězd, se ozývá vrzání sněhu, cinkot rolniček a řinčení řetězů. Mikuláš se svým doprovodem jde nadělovat. Andělíček cupitá na tenkých nožkách, za ním dva malí čerti. Mají už za sebou dlouhou únavnou cestu a pro čertovská mláďata je pochod navíc i příliš klidný a nudný. Hned si ho také zpestří vzájemnou potyčkou, v níž mohou uplatnit nejen svou mrštnost, ale i celou plejádu čertovských triků. Dokáží se však včas zarazit, takže Mikulášovo napomenutí nakonec padne na hlavu slušného a horlivého andělíčka. Když se před nimi objeví prudký kopec, využijí čerti situace a svezou se nahoru na...