Na počátku 19. století se v Eschbergu, jedné z vysokohorských alpských vesniček, narodí nemanželský chlapec Elias Alder (André Eisermann). Během doby vyrůstá v podivného, uzavřeného muže, výborného hudebníka, jehož jedinou vášní jsou místní varhany, na které umí přímo mistrovsky hrát. V celé vsi má jediného přítele - Petra (Ben Becker), který je na něm až chorobně závislý. Proto také velmi těžce nese rozvíjející se lásku mezi Eliasem a svojí sestrou Elsbeth (Dana Vávrová). Tento zvláštní milostný trojúhelník vyústí dívčinou svatbou s jiným a Eliasovým zoufalým rozhodnutím, kdy hledá útěchu ve smrti, kterou mu má přinést naprosté...