Slavný cirkus Barlay křižuje Evropu, největším magnetem pro diváky je vystoupení Flory, krotitelky lvů. Do Flořina soukromého života nešťastně zasahuje příchod bývalého milence Fernanda, který se objevuje po dvaceti letech a dožaduje se přiznání otcovství jejich syna Marcela, jenž je akrobatem. Fernand má za sebou letitou praxi podvodníka a díky svému šarmu se záhy ocitá ve vedení cirkusu. Ředitel Barlay se sice ocitá na vedlejší koleji, ale když se dozvídá, že jeho dcera Yvonne udržuje intimní vztah s Marcelem, hodlá razantně zasáhnout...

Rychlý vývoj filmu koncem třicátých let a propojování různých stylů v kombinaci s osobností...