Šerif Gifford pronásleduje tři lupiče, kteří v jeho městě přepadli banku a zastřelili bankéře. Dostihne je ve městečku, kde se trojice ubytovala v hotelu. Při přestřelce šerif jednoho muže zabije, jeden muž uprchne a třetího zatkne. Zatčeným je mladý míšenec Billy alias Dva klobouky. Při cestě domů se šerif zastaví v domě svého přítele, kde se svým zajatcem přenocuje. Když vyjde šerif ráno před dům, čeká ho nemilé překvapení, puškou na něj míří Billyho parťák Deans, uprchlý muž při přestřelce v hotelu. Deans bez váhání na šerifa vystřelí, sejme Billymu pouta a vydají se spolu na cestu do Mexika. Šerif je výstřelem pouze lehce zraněn a po...