V bájné zemi dřevorubec Jonathan souhlasí, že neporazí nejstarší strom v lese výměnou za tři přání, která mu splní lesní královna. Poté, co dvě přání promarní hádkami se svou ženou, jim třetí přinese Toma, dítě velikosti palce. Manželé se o něj starají, ale nedokážou ho ochránit, když se nevinný Tom cestou do vesnice dostane do křížku se zlotřilým Ivanem a Tonym...
Písně (text, hudba):
After All These Years - (Peggy Lee, Fred Spielman, Janice Torre, Kermit Goell)
This Is My Song - (Peggy Lee, Fred Spielman, Janice Torre, Kermit Goell)
The Talented Shoes - (Peggy Lee, Fred Spielman, Janice Torre, Kermit Goell)
The Yawning Song -...