Princ Leonard ve lví podobě přistihne v lese člověka, který se snaží chytit zpívajícího skřivánka - vytoužený dárek pro dceru Constanze. Neusmrtí jej pod podmínkou, že mu za sebe pošle první bytost, kterou po návratu z lesa spatří. Tou se stává právě Constanze, která přes otcův odpor odchází do lví jeskyně, ve skutečnosti Leonardova zámku. Constanze překonává obavy z Leonardovy dvojí podoby - půl dne lidské a půl dne zvířecí - zamiluje se do něho a po čase se jim narodí syn. Pak se ale Leonard podívá do zrcadla, tím poruší zákaz, promění se v holubici a zmizí. Milující Constanze se i se synem vydává po jeho stopách na sedmiletou...