Bělorusko, první měsíce německé okupace. Desetiletý sirotek Vasilko se živí tím, že chodí zemí a žebrá. Doprovází se přitom na housle. Cestou se setkává s oddílem partyzánů a ti se ho ujímají. Chlapec jim pomáhá - hraním veselých odrhovaček odláká pozornost německých stráží, aby partyzáni mohli nepozorovaně natáhnout dráty k železničnímu viaduktu, který chtějí vyhodit do vzduchu. Povede se.

Dalším úkolem je pronést trhavinu na uzavřené nádraží a tam ji předat určenému železničáři. Do vsi vyráží partyzán Maxim, převlečený za hluchoněmého žebráka, kterého doprovází Vasilko, s náloží ukrytou v pouzdře svých housliček. Železničáře nenajdou,...