Květen 1953 - Korea.
K odloučené četě 2. praporu americké armády je přidělen nováček, vojín Roy Loomis, a je udiven tím, že každou noc odchází vojín Raymond Endore sám za nepřátelskou linii. Dostane se mu vysvětlení, že Endore tam chodí pracovat. Jeho „práce“ spočívá v tom, že pod rouškou tmy se začerněným obličejem přepadává čínské vojáky, dýkou jim podřeže hrdlo a za úsvitu se vrací.

Samotářský, duševně nemocný Endore se přátelí pouze s korejským sirotkem Charliem, s nímž se ostatní vojáci nesmí stýkat. Chlapci slíbí, že s ním zůstane i po skončení války a v Koreji si postaví dům. Loomis se ho snaží marně přesvědčit, aby Charliemu...