Findlay Crawford (Billy Connolly) je slavný a úspěšný hudební skladatel a dirigent, který má nesmírně talentovaného „učně“ Gabriela (Chad Willett). Po pěti letech se však Gabriel rozhodne vystoupit z Crawfordova stínu a získat uznání za hudbu k filmům, kterou napsal on, ale ceny a uznání si přivlastnil Crawford. To, samozřejmě, Crawford nemůže dovolit, a proto využije Gabrielův zvyk, že v průběhu zkoušek a nahrávání hudby k filmům vyleze na střechu studia a diriguje imaginární orchestr. Crawford ho pod rouškou dobrosrdečnosti otráví skleničkou šampaňského a jeho smrt narafičí jako pád ze střechy – a to právě v době Crawfordova koncertu....