K planetě Zemi se blíží velký modrý oblak plný energie, který ničí vše, co mu stojí v cestě. Bývalý kapitán lodi Enterprise, nyní admirál James Kirk, se vydá s lodí na cestu, aby toto nebezpečí zastavil. Nejdříve dá postupně dohromady všechny členy staré posádky. Na planetě Vulkan se Spock mezitím pokouší vyvinout techniku, která mu umožní zcela potlačit všechny emoce. Najednou je Spock schopen vystopovat přítomnost energického oblaku a napojí se na cizí mysl. Odcestuje proto na Enterprise a k posádce se také přidá. Loď se k oblaku brzy přiblíží a pronikne dovnitř. Spock nyní zjišťuje že bytost necítí žádné emoce, ale disponuje nekonečným...