Dobrodružný příběh plný intrik, soubojů, lásky a nenávisti se odehrává v 16. století na pobřeží Jadranu. Ve vévodství Doruzzo vládne nelítostný despotický vévoda Zulian a jeho povýšená dcera Isabella. Jednou z obětí jejich zlovůle se stane námořní kapitán Mirko a jeho dcera Sandra, když se vzepřou rozkazu vévody, který chce zabavit třetinu jejich zboží. Jejich loď je vévodovými nohsledy pronásledována a kapitán i jeho dcera zatčeni. Isabellin snoubenec hrabě Cesar se za ně marně přimlouvá, kapitán je uvězněn a odsouzen k smrti oběšením, a krásnou Sandru, na kterou Isabella žárlí, pošle do otroctví na Střední východ. Kapitánovi se však...