Když se po smrti svého otce princ Balam (George Chakiris) stane králem Mayů, je země napadena dobyvačným vojskem Hunaca Ceela. Mayové opustí chrám Chichen Itza a vydají se na pobřeží do rybářské vesnice, kde Balam požádá náčelníka rybářů o všechny lodě i lidi. Náčelník souhlasí jen pod podmínkou, že si Balam vezme jeho dceru Ixchel (Shirley Ann Pole) za ženu. Král nabídku přijme, na člunech přeplují Mexický záliv a vylodí se na Yucatánu. Balam svůj slib dodrží a v nové zemi nabídne Ixchel manželství. Ixchel ho odmítne a začne se starat o těžce zraněného indiánského náčelníka Černého orla (Yul Brynner), kterého Mayové na ostrově zajali a má...