Snímek režiséra Petera Bogdanoviche je inspirován skutečným osudem mladého chlapce. Rocky Dennis (Eric Stolz) je těžce nemocný, trpí smrtelnou nemocí, která rovněž způsobuje deformaci obličeje. Jeho matka Rusty (Cher) žije svobodným životem, stýká se s motorkáři, užívá drogy. Přitom se snaží svého chlapce vychovat co nejlépe. Když ředitel místní střední školy odmítne Rockyho zapsat ke studiu, protože jeho nemoc bere jako poškození mozku, Rusty se snaží ze všech sil za chlapce bojovat. Rocky se nakonec na školu dostane a poměrně snadno získává kamarády. Pozná slepou dívku Dianu (Laura Dernová), do které se zamiluje. Laura jeho lásku opětuje, sice nevidí jeho deformovanou tvář, ale na Rockym oceňuje jeho upřímnost a dobrosrdečnost. Chlapec je konečně šťastný a tak se snaží matce vrátit její obětavost, pokouší se zbavit ji od drogové závislosti. Bohužel nemoc Rockyho postupuje a tak se blíží tragický závěr ...

Matka Florence (Cher), která žije divokým style života motorkářů, má syna Roye, který nikdy nepoznal svého otce. Jeho kamarády jsou všichni motorkáři z okolí. Roy má vrozenou vadu - nezvyklou deformaci lebky. Projevuje se to tím, že se mu zvětšuje mozek, ten tlačí na lebku, která se pak deformuje. Nemá příliš kamarádů, a ještě než umře by chtěl mít nějaké děvče, které by ho mělo rádo. Je to moc hodný kluk, a i když ví, že se jeho čas blíží, pořád žije v naději.

Film vypráví o chlapci Rockym Dennisovi a jeho obětavé matce Rusty, kde hlavní role ztvárnili Eric Stolltz a Cherr.Rocky trpí smrtelnou poruchou vývoje kostí,což způsobuje deformaci jeho lebky a obličeje,má své kamarády mezi motorkáři.Jelikož ví,že se nedožije dospělosti,rozhodne se si poslední chvíle života užít na plno,na tábotře pro slepé se mu podaří najít tu pravou lásku,ovšem osud je krutý,Rocky na konec podlehne své chorobě a umírá.