Romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi, který navštíví smutné království, kde se nikdo nesmí smát. To se ale Jakubovi pranic nelíbí. Podaří se mu změnit smutné království na veselé a kouzelné malování mu pomůže dostat za ženu i krásnou princeznu Terezku. A vypořádá se i se zákeřným komořím, který s pomocí úkladů a kouzel zlé čarodějnice chtěl trůn i princeznu získat pro sebe.

Hrdina pohádkového příběhu je chudý malíř Jakub, v podání Vladimíra Kratiny, který nesnese hloupost a smutek kolem sebe. Dospělí se mračí, není slyšet žádný smích, všechno dookola je ponuré a smutné. Musí přijít na to, jak to udělat, aby se znovu všichni usmívali, měli se rádi a bylo to opět šťastné království.