Mladý pastor přijíždí do Litvy, aby tam pátral po starých spisech písma svatého. Jeho kroky vedou do paláce hraběte Michala Szemiota, kde odkrývá hrůzné tajemství jeho rodiny. Matka hraběte je násilím držena v železné kleci poté co ji, když byla těhotná napadnul v lesích medvěd a ona vlivem tohoto traumatizujícího zážitku zešílela. Pastorovi je podezřelé chování hraběte podivné a zjišťuje, že hrabě má v sobě něco z Lokise - litevského medvěda. Zanedlouho se hrabě ožení s mladou Julií, která je po svatební noci nalezena mrtvá v kaluži krve a hrabě zmizel neznámo kam. Z pokoje vedou jen zakrvácené medvědí stopy...

Pastor Wittembach, lingvista a etnograf, vyráží na Litvu a Žmuď, aby tam pátral po stopách starého sakrálního písemnictví. Ve vlaku se seznámí se třemi dámami, které se vracejí z cesty do Anglie: s krásnou Julií, její tetou a anglickou guvernantkou. Juliina teta pozve pastora na své sídlo a předává mu doporučující dopisy pro hraběte Michała Szemiota. Pastor využívá bohatou knihovnu Szemiotů a doktor Froeber ho zasvěcuje do tajemství rodu.
Festival Kino na hranici 2010