V jednom ruském carství vládl velký car Jeremej. Jednoho dne se rozkázal vše ve svém carství spočítat - všechny věci, rostliny, zvířata, prostě vše, co existuje. Avšak u jedné studny narazí na temného vládce podzemní říše Čuda Juda, aby se vysvobodil, musel mu slíbit, že mu dá to, co ve svém království má navíc. Jeremej rád slíbí, myslí si, že má vše spočítané. Vůbec však netuší, že se mu mezitím narodil syn Andrej. Jenže nechce o syna přijít, dá ho vyměnit za syna rybáře, který se narodil v té samé době. Když dospějí, podzemní král chce vyvdat svou dceru krásnou Varvaru za syna cara...jenže neví že tento syn není pravý carův potomek....