Hrají: Alexandr Bucharov, Oxana Akinšina, Alexandr Domogarov, Igor Petrenko, Juozas Budrajtis, Rezo Esadze, Arťom Semakin, Nina Usatova, Natalja Varlej, Taťjana Ljutajeva, Anatolij Belyj, Lilian Navrozašvili, Andrej Ruděnskij, Jevgenija Sviridova, Eugenia Todorascu, Pjotr Zajčenko, Maria Skosareva
Obsah:
V pôvabnej horskej prírode si pokojne žije rod Sivých Vlkov. Otec Sivý Vlk je kováč, ktorý ukul krásny a vzácny meč. Jeho život a rodiny je prekážkou krutému čarodejníkovi Kanibalovi, ktorý túži ovládnuť svet. Kanibal jedného dňa prepadne, zabije všetkých členov rodu Sivých Vlkov, do zajatia si so sebou odnesie len malého chlapca, ktorý sa bude neskôr volať Vlkodav.
Do svojej dospelosti s ostatnými otrokmi lopotia hlboko v baniach. Jedného dňa sa dostane na slobodu, ked v súboji zabije najmocnejšieho dozorcu. Vlkodav vyslobodí slepého veštca Tilorana a otrokyńu Niilit. Vlkolav sa tých dvoch chce zveriť obchodnej karaváne, ktorá smeruje do mesta Galiradu. Napádne ich však krutá banda na čele zo zahadným vodcom so zvieracou maskou. Vlkolavovi sa podarí ochrániť oboch i netopiera. Vlkodav zotne vodcovi ruku, podľa tetovania vlka spozná,že je to Kanibal, vrah jeho rodiny. A až v Galirade Vlkodav zistí, že život zachránil dokonca i Elene, dcére miestneho vládcu. Lenže nie každý je Vlkodavovi vďačný. Bratranec Lučezar a dedič trónu obviňuje ho, že je Kanibalov služobník. A Vlkodav má čo robiť, aby sa obhájil. Mesto Galirad gniavi kliatba v podobe oblakov, ktoré spôsobujú mestu chlad. Otec Elen požiadal o pomoc vládcu druhej ríše Vinitara, ktorý požaduje za to ruku Eleny. Elenu majú chrániť dedič Lučezar a Vlkodav. Cesta do ženíchovej ríše je dlhá a nebezpečná. Okrem nástrah vznikne medzi Elenou a Vlkodavom láska, ktorú si musia zakázať. Od tejto svadby predsa závisí ochrana životov Galiradu. A Vlkodav má aj poslanie, zničiť čarodejníka Kanibala. Nanešťastie je ktosi v sprievode, kto sa znaši zabiť Vlkodava a Elen.
