Hrají: Sam Neill, Helena Bonham Carter, Miranda Richardson, John Gielgud, Martin Short, Paul Curran, Jason Done, Rutger Hauer, Isabella Rossellini, Mark Jax, Jeremy Sheffield, Daniel Brocklebank, Lena Headey, John McEnery, Thomas Lockyer, April Mills, Billie Whitelaw
Obsah:
Kdyz byl král Constant, Artušův dědeček, zabit pohanem Vortigernem, vypukla v zemi občanská válka, které chtěla zlá královna temnot Mab využít. Moudrý čaroděj Merlin se však odmítl stát vůdcem temných sil a místo toho se zamiloval do půvabné Nimue. Vzteklá Mab je oba uvrhla do rukou Vortigerna, ale oběma se podaří uniknout, protože Merlin pomohl králi Utherovi Vortigerna porazit. Když však zjistí, že Uther není dobrý král, souhlasí s tím, že mu pomůže strávit noc s lady Igraine, ale jen pod podmínkou, že dítě, které se z tohoto spojení narodí, bude patřit jemu, aby jej mohl vychovat.
